Projetos

Cadastrar projeto

Cria um projeto no cliente. O projeto só tem nome, com até 120 caracteres, e o nome não pode repetir o de outro projeto do mesmo cliente; maiúsculas e espaços nas pontas não contam como diferença. Cliente sem projeto mostra Nenhum projeto cadastrado para este cliente.

Passo a passo

1. Selecione o cliente, clique na aba Projetos e no +.

   

2. Na janela Cadastrar projeto, preencha o Nome do projeto.

   

3. Clique em Salvar. O projeto entra no fim da lista, fechado, e o aviso Projeto cadastrado. confirma.

   

Configurações que dependem ou alteram

• Configurações › Acessos › Cadastro do cliente › Projetos: desmarcada, somem as abas Projetos e Kanban do cliente, junto com tudo desta página.

Depende de

• Lista e detalhe do cliente
• É usado por: Criar kanban e Criar lembrete, que pode ser ligado a um projeto.

Exibir e ocultar o projeto

O cartão do projeto começa fechado, só com o nome. Aberto, mostra as anotações, os links e o kanban do projeto. O cartão fica como você deixou enquanto o Painel estiver aberto.

Passo a passo

1. Clique na seta à esquerda do nome do projeto.

   

2. O cartão abre com as anotações, os Links do projeto e o Kanban. Clique de novo na seta para fechá-lo.

   

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

• Cadastrar projeto
• A busca rápida leva ao projeto com o cartão já aberto.

Renomear projeto

Troca o nome do projeto, com a mesma regra de nome único do cadastro. O kanban do projeto não tem nome próprio: passa a mostrar o nome novo no quadro, no arquivo de tarefas e para os agentes de IA.

Passo a passo

1. No cartão do projeto, clique no lápis.

   

2. Na janela Editar projeto, altere o Nome do projeto e clique em Salvar. O aviso Projeto atualizado. confirma.

   

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

• Cadastrar projeto
• Afeta: o quadro, o arquivo de tarefas e o que o agente vê no kanban.

Anotações do projeto

Caixa de texto livre do projeto, com até 5000 caracteres. Funciona como as anotações do cliente: não há botão de salvar, o texto é gravado ao sair do campo e um aviso confirma. Se a gravação falhar, o texto continua no campo e o aviso explica o motivo.

Passo a passo

1. Com o projeto aberto, clique na caixa de texto do alto do cartão e escreva.

   

2. Clique fora do campo, ou aperte Tab. O aviso Anotações do projeto salvas. confirma a gravação.

   

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

• Exibir e ocultar o projeto
• Mesmo funcionamento das anotações gerais.

Links do projeto

Endereços do projeto, separados dos links gerais do cliente: a especificação, a pasta da entrega, o chamado. Seguem as regras dos links gerais: nome e URL http ou https obrigatórios, e a mesma URL não repete dentro do projeto. Cada link tem os botões de copiar, editar e excluir, e o nome abre o endereço como um link geral. Projeto sem link mostra Nenhum link cadastrado para este projeto.

Passo a passo

1. Com o projeto aberto, clique no + de Links do projeto.

   

2. Na janela Cadastrar link, que mostra o cliente e o projeto, preencha o Nome do link e a URL e clique em Salvar. O aviso Link cadastrado. confirma.

   

3. Clique no nome para abrir o endereço. Os botões à direita copiam a URL (aviso Link copiado.), editam o link na janela Editar link e o excluem depois da confirmação na janela Excluir link.

   

Configurações que dependem ou alteram

• Configurações › Geral › Abrir os links em: no aplicativo, abre numa guia do HUB SNK, com o nome do cliente, do projeto e do link, ou no navegador padrão.

Depende de

• Exibir e ocultar o projeto
• Abre como os links gerais; veja também Onde os links abrem.

Excluir projeto (com ou sem kanban)

Apaga o projeto com as anotações e os links. Projeto sem kanban pede só a confirmação. Projeto com kanban pergunta o que fazer com ele: manter leva as tarefas e o documento para o quadro sem projeto do cliente, na aba Kanban, e, se esse quadro já existir, as tarefas se juntam às dele; excluir junto apaga as tarefas e o documento.

Passo a passo

1. No cartão do projeto, clique na lixeira vermelha.

   

2. Sem kanban, a janela Excluir projeto só pede a confirmação. Clique em Excluir; o aviso Projeto excluído. confirma. Não há como desfazer.

   

3. Com kanban, a lixeira abre outra janela.

   

4. Em Kanban do projeto, escolha Manter no cliente, na aba Kanban (as tarefas vão para o quadro do cliente), que já vem marcada, ou Excluir junto, com as tarefas e o documento.

   

5. O botão muda com a escolha: Excluir projeto e manter kanban ou Excluir projeto e kanban. Clique nele.

   

6. O aviso confirma o que aconteceu: Projeto excluído. O kanban está na aba Kanban do cliente. ou Projeto e kanban excluídos.

   

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

• Cadastrar projeto e, para a pergunta, Criar kanban.
• O kanban mantido vai para a aba Kanban do cliente.