Contatos

Lista de contatos

A aba Contatos do menu mostra todos os contatos, de qualquer cliente ou sem cliente, em ordem alfabética. Cada linha traz o nome, o cargo e o cliente e, embaixo, o telefone e o e-mail. A lista é lida de novo toda vez que a aba é aberta.

Passo a passo

1. No topo do Painel, clique em Contatos.

   

2. Os contatos ficam em Cadastrados. À direita de cada um estão o lápis, a lixeira e os botões de WhatsApp e de e-mail. Sem nenhum contato, aparece Nenhum contato cadastrado.

   

Configurações que dependem ou alteram

• Configurações › Acessos › Contatos (menu principal): desmarcado, a aba Contatos some do topo.

Depende de

• Cadastrar contato e filtrar a lista
• Para achar um contato sem abrir a aba, use a busca rápida (Ctrl+K): ela procura também pelo cargo, pelo telefone e pelo e-mail.

Filtrar por nome e por cliente

Dois filtros, que se somam. O de nome reduz a lista aos contatos que têm o texto digitado em qualquer parte do nome, sem diferenciar maiúsculas nem acentos. O de cliente mostra só os contatos de um cliente, ou só os que não têm cliente. A escolha do cliente continua valendo quando você volta à aba, a não ser que o cliente tenha sido excluído.

Passo a passo

1. Digite parte do nome em Filtrar por nome…. A lista filtra a cada tecla; o × do campo apaga o texto.

   

2. No seletor ao lado, escolha um cliente, Sem cliente ou Todos os clientes para voltar a ver todos.

   

Quando nenhum contato passa nos filtros, a lista mostra Nenhum contato com estes filtros.

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

• Lista de contatos
• Contatos sem cliente

Cadastrar contato

Cria um contato com nome, cargo, telefone, e-mail e, se quiser, o cliente. Só o nome é obrigatório. Nome e cargo aceitam até 120 caracteres, telefone até 40 e e-mail até 254; o e-mail, quando preenchido, precisa ser válido.

Passo a passo

1. Na aba Contatos, clique no + ao lado de Cadastrados.

   

2. Na janela Novo contato, preencha Nome, Cargo, Telefone e E-mail e escolha o Cliente, ou deixe Sem cliente.

   

3. Clique em Salvar. O contato entra na lista e o aviso Contato cadastrado. confirma.

   

Os botões de WhatsApp e de e-mail só aparecem no contato que tem telefone com DDD e e-mail.

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

• Para cadastrar já dentro de um cliente, use a aba Contatos do cliente.
• Também dá para cadastrar sem sair de um lembrete, em Contatos em cópia.
• No aplicativo desktop, a janela já vem preenchida com o contato da conversa aberta no WhatsApp ou no Google Chat, em Salvar contato da conversa.

Aba Contatos do cliente

No cadastro do cliente, a aba Contatos mostra só os contatos dele, sem filtros e sem repetir o nome do cliente na linha. O contato criado por ela já nasce desse cliente: o campo Cliente nem aparece na janela.

Passo a passo

1. Em Clientes, escolha o cliente e clique na aba Contatos. Sem nenhum, aparece Nenhum contato vinculado a este cliente.

   

2. Para cadastrar, clique no +, preencha os campos e clique em Salvar.

   

Configurações que dependem ou alteram

• Configurações › Acessos › Contatos (cadastro do cliente): desmarcado, a aba Contatos some do cliente.

Depende de

• Lista e detalhe do cliente
• A busca rápida abre o contato nesta aba; o contato sem cliente abre na aba Contatos do menu, já filtrado pelo nome.

Editar e excluir contato

Altera os dados do contato ou o apaga. Pela aba Contatos do menu dá para trocar ou tirar o cliente; pela aba do cliente, o campo Cliente fica escondido e o contato continua dele. Excluir não tem volta, e os lembretes que mandavam cópia para o contato deixam de mandar.

Passo a passo

1. Na linha do contato, clique no lápis.

   

2. Na janela Editar contato, altere o que precisar e clique em Salvar. O aviso Contato atualizado. confirma.

   

3. Para excluir, clique na lixeira vermelha da linha.

   

4. Na janela Excluir contato, clique em Excluir. O aviso Contato excluído. confirma.

   

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

• Lista de contatos ou aba Contatos do cliente
• Afeta: contatos em cópia dos lembretes.

Conversar no WhatsApp

Abre no WhatsApp Web a conversa com o telefone do contato. O botão só aparece quando o telefone tem pelo menos DDD e número. Número com 10 ou 11 dígitos, sem +, ganha o código 55 do Brasil; começando com +, vale o código de país digitado. No aplicativo, a conversa abre no painel do WhatsApp da barra de comunicação, por cima das guias; no navegador, numa aba nova.

Passo a passo

1. Na linha do contato, no menu ou na aba do cliente, clique no balão Conversar no WhatsApp.

   

2. O WhatsApp Web abre na conversa com o contato. Sem login no WhatsApp Web, aparece antes o QR code para entrar.

   

Configurações que dependem ou alteram

• Engrenagem da barra de comunicação › Botões da barra › WhatsApp: desligado, a conversa não abre no painel e segue para onde os links abrem.
• Configurações › Geral › Abrir os links em: vale quando o WhatsApp está desligado na barra.

Depende de

• Telefone preenchido no cadastro do contato
• WhatsApp Web na barra de comunicação

Escrever e-mail

Abre o formulário Novo e-mail do HUB SNK, como o do Gmail: Para, Cc e Cco, assunto, corpo com negrito, itálico, sublinhado, listas e link, e anexos (até 18 MB no total). Só vão contatos cadastrados com e-mail, e o atalho Cadastrar contato novo de cada campo cadastra um sem sair do e-mail. O e-mail sai pelo servidor de e-mail das Configurações, sem o rodapé dos e-mails automáticos.

Sem ao menos um contato em Para, o e-mail não sai. Antes de enviar, o HUB SNK avisa se há destinatários de clientes diferentes, se o texto fala em anexo sem nenhum arquivo anexado e se o assunto ou o corpo estão vazios; clique em Enviar assim mesmo para seguir. Com o e-mail começado, o Esc não fecha o formulário: para jogar fora, clique em Descartar.

Passo a passo

1. Na linha do contato, clique no envelope Escrever e-mail. O botão só aparece quando o contato tem e-mail.

   

2. O formulário abre com o contato em Para. Digite parte do nome, do e-mail ou do cliente num campo para adicionar mais contatos; Cc e Cco mostram os campos de cópia. Escreva o assunto e o corpo, anexe arquivos em Anexar e clique em Enviar.

   

3. Para escrever sem partir de um contato, clique em Novo e-mail, no topo da aba Contatos: o formulário abre sem destinatário.

   

Configurações que dependem ou alteram

• Configurações › SMTP: sem ele, o formulário avisa e leva até a configuração.

Depende de

• E-mail preenchido no cadastro do contato
• Servidor de e-mail (SMTP)

Contatos sem cliente

Excluir um cliente não apaga os contatos dele: eles passam a ficar sem cliente e continuam na aba Contatos do menu. O mesmo vale para o cliente apagado fora do HUB SNK, como numa pasta de dados sincronizada com outra máquina.

Passo a passo

1. Na aba Contatos, escolha Sem cliente no filtro de cliente. Para vinculá-los de novo, edite cada um e escolha o cliente.

   

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

• Excluir cliente
• Filtrar por cliente e editar o contato