Agenda de Recursos

A sua Agenda de Recursos do SankhyaOm, num calendário do mês, com a situação de cada evento no Experience ao lado. A consulta ao Sankhya é feita pelo aplicativo desktop, que entra sozinho com o seu Sankhya ID; não há tela do SankhyaOm para abrir.

Agenda de Recursos (menu)

Mostra o calendário do mês com os seus eventos da Agenda de Recursos: só os do seu código de usuário, nunca os de outros consultores. O que já foi consultado fica guardado no computador e aparece na hora; em seguida, o HUB SNK consulta o Sankhya e atualiza o mês. A consulta só funciona no aplicativo desktop.

Passo a passo

  1. No topo do Painel, clique em Agenda.
    Topo do Painel com a aba Agenda destacada
  2. A tela Agenda de Recursos abre no mês atual, com o dia de hoje selecionado e os eventos dele logo abaixo da grade.
    Calendário do mês com os dias que têm eventos marcados

Para ser avisado quando um dia da agenda ficar sem tarefa nem OS no Experience, ligue o alerta "Agenda sem tarefa na Experience".

Configurações que dependem ou alteram

Depende de

Atualizar da Sankhya

Consulta de novo, no SankhyaOm, o mês que está na tela e guarda o resultado no computador. Abrir a Agenda e trocar de mês já fazem essa consulta sozinhos; o botão serve para buscar de novo na hora. Enquanto ela roda, a grade continua à vista, coberta por Atualizando da Sankhya…. Se a consulta falhar, o que já estava guardado continua na tela.

Passo a passo

  1. Na Agenda, clique no botão de recarregar no canto superior direito (Atualizar da Sankhya).
    Botão Atualizar da Sankhya destacado, com a hora da última atualização
  2. Aguarde a camada Atualizando da Sankhya… sumir.
    Calendário coberto pela camada Atualizando da Sankhya
  3. Ao lado do botão, Atualizado em mostra a data e a hora da consulta.
    Texto Atualizado em destacado ao lado do botão de recarregar

Configurações que dependem ou alteram

Depende de

Situação do evento no Experience

Ao lado do horário de cada evento com parceiro, um selo diz se você já registrou o dia no Experience: Sem tarefa aberta no Experience (vermelho), Tarefa aberta no Experience (amarelo) ou OS nº com o número da OS (verde). A OS lançada traz também o status dela e um quadro com início, fim, intervalo, tempo realizado, pedido e as tarefas realizadas. Só funciona no aplicativo desktop.

Passo a passo

  1. Selecione um dia com evento. O selo começa em Verificando situação no Experience… e muda sozinho quando a consulta termina. Parado sobre o selo, o mouse mostra as negociações (FAP) do cliente consultadas, ou Cliente sem FAP de implantação.
    Eventos do dia com os selos OS lançada e Tarefa aberta no Experience
  2. Para consultar de novo um evento, clique no botão de recarregar ao lado do selo (Atualizar situação no Experience). Trocar de dia no calendário também refaz a consulta.
    Botão Atualizar situação no Experience destacado ao lado do selo

Se a consulta falhar, o selo vira Não verifiquei a situação no Experience, e o motivo aparece com o mouse parado sobre ele.

Configurações que dependem ou alteram

Depende de

Abrir o cliente pelo evento

Quando o parceiro do evento já está vinculado a um cliente do HUB SNK, o nome dele vira link para o cadastro desse cliente.

Passo a passo

  1. Nos eventos do dia, clique no nome do parceiro.
    Nome do parceiro destacado no evento do dia
  2. O Painel vai para Clientes, com o cliente selecionado.
    Tela Clientes com a Fazenda Boa Vista selecionada

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

Vincular o parceiro a um cliente

Liga o nome do parceiro no Sankhya a um cliente do HUB SNK, gravando esse nome nos nomes completos do cliente. Se o nome já estava em outro cliente, sai de lá. O botão de corrente ao lado do parceiro fica verde quando o vínculo já existe; nesse caso, clicar nele troca o cliente.

Passo a passo

  1. Nos eventos do dia, clique no botão de corrente ao lado do nome do parceiro (Vincular a um cliente do HUB (ou cadastrar novo)).
    Botão de vincular destacado ao lado do parceiro sem vínculo
  2. Abre um painel com a lista de clientes. O cliente vinculado no momento, se houver, traz a marca vinculado.
    Painel de vínculo com a lista de clientes e o campo de cliente novo
  3. Digite em Buscar cliente do HUB… para filtrar e clique no cliente.
    Busca filtrando a lista, com o cliente Distribuidora Norte Verde destacado
  4. Um aviso confirma o vínculo, e o botão de corrente fica verde.
    Aviso de parceiro vinculado e o botão de corrente verde

Se o cliente ainda não existe, use o campo do pé do painel, que já vem com o nome do Sankhya: ajuste o nome e clique em Cadastrar e vincular (ou tecle Enter). O cliente é criado já vinculado. Esc ou um clique fora fecham o painel.

Configurações que dependem ou alteram

Nenhuma.

Depende de

Lançar ocorrência (férias, folga, atestado)

Grava uma ocorrência na sua agenda direto no SankhyaOm, pelo mesmo botão de criar ocorrência do ERP, sem abrir o SankhyaOm. A ocorrência é sempre do usuário do Sankhya ID: se o login salvo for de outro código de usuário que não o configurado, o lançamento é bloqueado. Só funciona no aplicativo desktop.

Passo a passo

  1. Na Agenda, selecione o dia em que a ocorrência começa e clique em Lançar ocorrência.
    Botão Lançar ocorrência destacado
  2. Confira, no alto da janela, para quem vai a ocorrência. Ajuste a Data inicial e a Data final (vêm com o dia selecionado, das 08:00 às 18:00) e escolha o Motivo: Férias, Treinamento, Folga, Atestado Médico, Day Off, Feriado e outros. O padrão é Serviços Gerais. Se quiser, escreva uma Observação (até 500 caracteres); ela é gravada junto com a ocorrência.
    Janela Lançar ocorrência com o usuário e o motivo Folga destacados
  3. Clique em Lançar. Cancelar fecha sem gravar.
    Botão Lançar destacado na janela
  4. Um aviso traz a resposta do SankhyaOm. A grade vai para o dia inicial da ocorrência e consulta o mês de novo, para ela aparecer.
    Aviso de ocorrência criada
  5. Se quiser, confira a ocorrência gravada no SankhyaOm.

A data final tem que ser depois da inicial. Se o aplicativo não conseguir identificar o seu usuário no SankhyaOm, o botão Lançar fica travado e a janela diz o motivo.

Configurações que dependem ou alteram

Depende de

Lançar OS pelo evento

Lança no Experience a OS do dia sobre a tarefa aberta do cliente, com os horários do evento já preenchidos, sem abrir o Experience. A OS é sempre do usuário da sessão do Experience. Só funciona no aplicativo desktop.

Passo a passo

  1. Selecione o dia e, no evento com o selo Tarefa aberta no Experience, clique em Lançar OS.
    Botão Lançar OS destacado ao lado do selo Tarefa aberta no Experience
  2. Confira o Início, o Fim e o Intervalo. Vêm do evento; evento de dia inteiro ou de vários dias começa em 09:00 às 18:00, e o intervalo começa em uma hora quando o dia passa de seis horas. Escolha o Tipo (o padrão é Conformidade) e descreva as Tarefas realizadas.
    Janela Lançar OS com os horários e as tarefas realizadas destacados
  3. Marque Enviar para aprovação do cliente só se quiser que o Experience mande o e-mail ao aprovador. Clique em Lançar na Experience. Cancelar fecha sem gravar.
    Caixa Enviar para aprovação do cliente e botão Lançar na Experience destacados
  4. Um aviso traz o número da OS, e o selo do evento passa a mostrá-la.
    Aviso de OS lançada e o selo do evento com o número da OS

O início tem que ser antes do fim, e o intervalo, menor que o tempo entre os dois. Se o Experience não responder ao lançamento, a OS pode ter sido gravada: confira na aba Ordens de Serviço antes de lançar de novo. Se o projeto pedir a escolha do aprovador, o aceite não sai pelo HUB SNK: envie pela aba Aceite de OS do Experience.

Configurações que dependem ou alteram

Depende de

Aba Agenda do cliente

No cadastro do cliente, a aba Agenda mostra o mesmo calendário, só com os eventos dos parceiros cujo nome bate com o nome do cliente ou com os nomes completos dele. Ela mostra na hora o que já está guardado e consulta o mês no Sankhya em segundo plano; aqui não há botão de atualizar.

Passo a passo

  1. Em Clientes, selecione o cliente e clique na aba Agenda. Navegue pelos meses e clique nos dias como na Agenda do menu.
    Aba Agenda da Fazenda Boa Vista com os eventos do cliente

Configurações que dependem ou alteram

Depende de

Sem o aplicativo e erros de configuração

Quando a consulta falha porque falta uma configuração (o código de usuário, o Sankhya ID ou a sessão do Experience), a mensagem vermelha acima do calendário vem com Abrir configuração, que leva direto ao campo que falta. Com o Painel aberto num navegador comum, fora do aplicativo, a Agenda avisa: A consulta ao Sankhya precisa do aplicativo HUB SNK aberto, com login feito na guia SankhyaOm.

Passo a passo

  1. Leia a mensagem acima do calendário. Sem o código de usuário, por exemplo, ela pede para informar o Meu código de usuário SankhyaOm; sem o Sankhya ID, para salvar o usuário e a senha.
    Mensagem de erro com o atalho Abrir configuração acima do calendário
  2. Clique em Abrir configuração. A engrenagem do topo pisca e as Configurações abrem na aba Sankhya ID, no campo que falta.
    Configurações abertas na aba Sankhya ID com o campo do código de usuário destacado

Configurações que dependem ou alteram

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